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中环股份开启600W时代:因为预见,所以看见

 

光伏产业终于迈入了600W时代。


6月18日,中环股份宣布,子公司环晟光伏(江苏)以G12大尺寸硅片为基础的首块高效叠瓦组件成功下线,通过“210mm大尺寸硅片+叠瓦”技术叠加,组件效率超过21%,最高功率可超过600W。


虽然业内早有共识,光伏步入“6.0”时代只是时间问题,但从天合、日升推出500W组件,不过半年时间,但100W的提升来的如此之快,还是让人有些惊讶。期间晶澳、晶科、隆基,将功率提升至了超过520W,其中晶科的78片组件触摸到了业内580W的天花板,而随着叠瓦、异质结、PERC+等新技术的导入,这场“功率大战”,还远未达到高潮。

 

根据中环股份的资料显示,环晟江苏G12叠瓦组件工厂设计产能3GW,配备5条G12高效光伏叠瓦自动化生产线,搭载智能管理系统、智能物流、智能仓储运及自动生产设备,是目前业内最顶尖的生产制造工厂,整体产能今年年底建设完毕,2020年出货量预计1GW。

 

而同一天,中环股份又宣布在天津启动6GW的G12叠瓦生产线,其中一期项目3GW,按照这个速度,最晚明年上半年,形成6GW的G12叠瓦组件产能,并将有至少3GW以上的预留产能提升。

 

6月19日,天津市委常委、滨海新区区委书记连茂君会见了中环集团总经理、中环股份董事长、总经理沈浩平,全面肯定了中环的投资策略,滨海新区将牢固树立“产业第一、企业家老大”理念,打造一流营商环境,积极为企业项目提供最优质服务。沈浩平董事长表示,中环电子将以中环股份太阳能叠瓦组件智慧工厂项目落户为契机,继续深耕新区,推动核心产业在新区发展壮大,推动新区电子信息产业发展达到更高水平。

 

同时参加会谈的还有滨海新区以及银行系统领导。笔者认为滨海新区此番表态是肯定中环股份过往成绩,看好其未来发展,同时也是给混改阶段的中环吃一剂“定心丸”。中环股份也表示本公司是天津市国资系统培养的上市公司,目前中环集团正在混改,但中环股份“立足天津发展”的初心未变,生于斯、长于斯。这表明公司经营层并不会因为混改而改变以天津为总部的长期规划。

 

中环股份对天津基地的定义是该公司迈出全球化战略的关键一步,为实现成为全球一流高效组件供应商的战略打下坚实基础。这个是在其它工厂所没提到的,所以笔者猜测天津工厂可能会导入更加先进的技术,更强电池的兼容性,甚至与去年提出的海外收购项目具有强相关性,就是中环内部所说的“雄鸡”项目。2019年,SunPower拆分成两个公司,新的SunPower以向客户提供超高效的光伏系统为主营业务,而高效电池制造业务拆分成新的公司MAXEON SOLAR,由SunPower的控股公司道达尔和中环股份共同持有,中环出资2.98亿美元占比28.848%,原计划今年二季度完成分拆和注资。

 

在环晟叠瓦组件发布当天,210电池主要生产商爱旭科技股价大涨7.59%,也侧面说明投资者对于210的。

 

2021新格局预测:头部企业吃掉大部分利润

 

虽然中国的光伏市场装机规模并不会在短期内大幅提升,因此即使市场乐观预期,规模也在150GW-200GW之间。


那么东方日升8GW、天合光能21GW、环晟光伏6GW、加上晶澳、晶科、隆基的18x系列,即使不考虑进一步扩张,以现有产能和生产线改造进度,预计明年会形超过40GW的大尺寸组件产能。

 

无论是210还是18x,都是增效与降本兼顾,因此在推行时唯一受限的就是制造企业自身的现有产能,上新产线的企业会在新的一轮浪潮来临时,享受技术进步带来的收益。而光伏产业持续高速发展的核心逻辑就是降本,因此不管是市场倒逼也好,还是为了与同行竞争,明年大尺寸组件厂家会从技术进步的红利中拿出一部分来在市场上厮杀。

 

这些头部企业会把组件环节的大部分利润吃掉,而且明年随着各家产能进一步释放,行业整合步入中盘,这种大环境下,企业间竞争加剧是必然趋势。所以其它行业利润空间会被进一步压缩。

 

210:智能光伏的锚点

 

在中环的对外公告中,提到的并不是600W,而是可超过600W。细究其中的深意:1、600W并不是极限,未来提升尚有余力;2、组件尺寸与版型都可调节,可大可小。

 

据此可以判定,中环至少已经具备了一定的柔性制造能力,具体表现如下:

1、叠瓦组件由于电池片间交叠,同样片数组件较正常尺寸小,因此在以前版型中会用更多的电池片,而在210平台下,高密度组件尺寸可以做的更小。

2、此前“816”第一次发布210硅片时,中环就公布了50片与60片两种方案。

3、通过叠瓦切片,组件环节可以灵活选择组件使用电池的片数,让尺寸始终能够适应行业的极限。

 

在版型上,可能并不会被集装箱尺寸限制。但据了解,目前更大尺寸下的玻璃产能仍然有限,不过随着玻璃企业改造窑炉,这个问题也会在近期得到解决。

 

在Solarbe对天合光能、东方日升、环晟光伏等几家210组件企业的走访中得知,之所以选择210尺寸,除了效率与成本之外,还因为他们认为这个尺寸将在十年内保持不变,让他们能有更多的精力参与其它层面的竞争:“目前的产业竞争令人眼花缭乱,发生在技术、成本、商业甚至专利等多层面,210成为主流只是或迟或早的事情,在未来十年可能都不会有更大的尺寸。”一位上述企业的高管表示,目前光伏组件与逆变器企业更加通过优化后的整体解决方案,提升在业主端的竞争力,产业联动是大趋势。而确定210这个长期不变的尺寸,能够让企业在决策的时候,把更多精力投入整个系统的智能匹配上,在目前网状的竞争态势下,有尽可能多的确定性。

 

中环的超限战:那些看似闲笔的布局

 

10个月前,中环在预告G12前,用了“颠覆性”这个词,而这十个月来业内的各家动作来看,这种颠覆速度超出预期,并不仅限于中环一家企业颠覆产业格局,而是被业内成为“潘多拉魔盒”的硅片尺寸“放飞自我”后,整个产业的头部企业开始相互博弈,加速升级。

 

但让竞争对手非常难受的是,中环是一个习惯于藏拙的企业,从业绩上和对外公布的技术上,都是这样的风格,很多东西总是一点点的放出来。如18x做到580W的功率,经过技术进步和优化设计后,明年是有望达到600W的,但业内有心人可能还记得去年中环公布210时公布的资料:60片PERC组件功率可达580W,60片N型组件功率可达620W,这是基于组件效率20%时做的测算,叠瓦组件功率可达21%,因此实际上中环的叠瓦组件P型会在610W左右,N型甚至能接近650W。

 

所以在尺寸之战中,玩家们应警惕是否会一点点的增大沉没成本。

 

另外,中环的竞争中的闲笔也让人防不胜防,从多个维度打超限战争:

 

他们花了大量的资金投入半导体技术,多年后“鼓捣”出了210;

 

同样的,N型硅片在效率和薄片化方面的优势现在虽然还未完全显现,但目前异质结技术兴起,如果能将设备成本进一步大幅下降,很快会迎来N型电池的春天。

 

与SunPower联手做叠瓦组件,此前叠瓦虽然效率较高,但被认为增加硅片用量,性价比相对半片优势不明显,而现在硅片面积增大甚至可能过剩后,叠瓦成为了极致方案。

 

包括后续储备的IBC电池技术等等……中环的“落子”常有迷惑性,但当年的那些努力和投入,市场也早已暗中标注了酬劳。

 

马云曾说,因为相信,所以看见。实际上,应是因为预见,所以相信,所以看见。

 

看似低调的中环,实际上是一家真的敢用创新来掀翻牌桌的企业。

 

尺寸之争是否存在顶点

 

无论是从18x平稳过渡,还是直接新建210生态。组件越来越大,功率越来越高已是必然趋势。

 

从长期的趋势来看,210是各家企业必然要走的一步。但笔者认为其它尺寸的光伏企业,完全可以按照自己的生产线和技术来安排发展步调,保证稳健升级。从158.78mm和166mm迈向18x后,210mm的优势已经被缩小,而同样20W的提升,对于400W组件来说,提升5%,但对于600W组件的提升只有3.3%,而光伏电价与能源价格越来越低是必然趋势,在这个前提下,光伏电站提升发电量的性价比会逐步减弱,如过大的组件带来支架成本提升,目前跟踪支架成本已经是组件的三分之一左右,当组件尺寸大到一定程度之后,需要增加支架的成本,而如果发电价格继续下降,额外增加的发电量与节约的土地成本会变得得不偿失,届时可能就是组件尺寸之战的终局。

 

另外玻璃可能会成为组件进一步增大的天花板,更大的组件对玻璃的要求更高,也更容易碎裂,还需要进一步的技术进步或者用轻质前板材料来替代,毕竟一些如屋顶的应用场景中,玻璃如果不做BIPV,除了保护电池之外,毫无其它意义,可以替代做出新的设计,例如可链接的积木式构造等,届时是否会出现单块或不同数量的组件新结构,尚未可知。



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